Acompañamiento · Servicio
Este servicio pone en marcha el family office que la familia ha elegido y lo acompaña durante su primer año: selección del equipo y de los proveedores, información consolidada del patrimonio y reuniones de quienes deciden sobre las inversiones.
Cuándo hace falta
- La familia ha decidido cómo organizar su patrimonio, pero no tiene equipo ni proveedores.
- La información del patrimonio está repartida entre bancos y asesores.
- Nadie revisa si se cumple la política de inversión.
Fases
El servicio se desarrolla en tres fases, a lo largo del primer año.
1. Equipo y proveedores
Selección del equipo o de la persona de confianza, y de los proveedores: entidades financieras y asesores de inversión.
Resultado: Equipo incorporado y proveedores contratados.
2. Puesta en marcha
Constitución de la estructura, coordinada con el abogado y el fiscalista, primer informe consolidado y primeras reuniones de quienes deciden.
Resultado: Family office en funcionamiento, con una visión consolidada del patrimonio.
3. Primer año
Seguimiento de las reuniones, de la información y de los costes, y ajuste de la operativa.
Resultado: Un family office que su equipo gestiona con autonomía.
Parte del diseño elegido por la familia: Family office.
Plazo
Un año, con cuatro reuniones.
Incluye la selección del equipo y de los proveedores, la puesta en marcha y el seguimiento del primer año.
Cómo empezar
La primera conversación no tiene coste ni compromiso. Recomendamos empezar por el diagnóstico de continuidad, que es gratuito. Trabajamos en toda España y nos desplazamos a la empresa.