Acompañamiento · Producto
El presupuesto traduce el plan de la empresa a las cifras del año y a objetivos concretos para cada área, con un cuadro para seguir su cumplimiento.
Cuándo hace falta
- No hay presupuesto anual, o nadie lo sigue.
- El plan estratégico no se ha llevado a las cifras del año.
- Los responsables de área no tienen objetivos por escrito.
- Las desviaciones se conocen a final de año.
Quién participa
La propiedad, el director general, los responsables de área y el responsable financiero.
Plan de trabajo
El trabajo se desarrolla en cuatro pasos, de las cifras del año a la primera revisión.
- Presupuesto del año: ventas, márgenes, gastos, inversiones, circulante y tesorería.
- Objetivos por área, con indicador y responsable.
- Cuadro de seguimiento y calendario de revisiones.
- Primera revisión trimestral con la propiedad y ajuste de los objetivos; las siguientes las dirige la empresa.
Qué recibe el cliente
- Presupuesto anual.
- Objetivos por área, con indicador y responsable.
- Cuadro de seguimiento.
- Calendario de revisiones.
Plazo
De uno a dos meses, más la primera revisión trimestral.
Conviene encargarlo en el último trimestre del año anterior; con el ejercicio empezado, cubre los meses que quedan.
Cómo empezar
La primera conversación no tiene coste ni compromiso. Recomendamos empezar por el diagnóstico de continuidad, que es gratuito. Trabajamos en toda España y nos desplazamos a la empresa.