Acompañamiento · Producto
El family office es la organización con la que una familia gestiona su patrimonio: quién decide, con qué política de inversión y con qué equipo. Puede ser una estructura propia, un family office compartido o una persona de confianza con asesores externos.
Cuándo hace falta
- El patrimonio ajeno a la empresa ha crecido y lo gestionan varios bancos sin coordinación.
- Varias ramas comparten inversiones sin acuerdo sobre quién decide.
- Tras una venta hay liquidez que gestionar.
Quién participa
Los familiares con patrimonio común.
Plan de trabajo
El trabajo se desarrolla en cuatro pasos, del inventario del patrimonio al diseño de la alternativa elegida.
- Inventario del patrimonio y de sus gestores actuales, y necesidades de la familia.
- Comparación de las alternativas y de su coste.
- Recomendación y decisión de la familia.
- Diseño de la alternativa elegida: gobierno del patrimonio (quién decide, política de inversión y reparto), perfiles del equipo y operativa (información consolidada, proveedores y costes).
Qué recibe el cliente
- Inventario del patrimonio.
- Informe de alternativas, con el coste de cada una y una recomendación.
- Reglas de gobierno del patrimonio.
- Política de inversión.
- Perfiles del equipo y operativa.
La puesta en marcha, durante el primer año, se encarga aparte: Implantación del family office.
Plazo
De dos a tres meses.
La puesta en marcha, durante el primer año, se encarga aparte: la implantación.
Cómo empezar
La primera conversación no tiene coste ni compromiso. Recomendamos empezar por el diagnóstico de continuidad, que es gratuito. Trabajamos en toda España y nos desplazamos a la empresa.